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德国光伏展专家交流要点:整体情况:参展商人数非常多,出现很多新面孔,尤其是储能的新玩家组件新技术产品:去年PERC为主,今年TOPCon、ABC、HJT都有很多,新技术被接纳的非常快逆变器:除了光伏逆变器、还有储能逆变器、微逆都有google 搜索留痕,厂商横向扩充,同时产品丰富度也在提升。
库存:库存产生的原因主要是上游价格波动大,下游观望情绪,拿货速度放缓库存有厂房备货+分销商备货组件端Q2比Q1低20%-30%;电池还受到需求的影响(去年如意大利增速基数高)使得库存绝对值会高些预计6月底到7月初会缓解(现在各家都有相应的消化库存动作)并持续向好。
具体区分市场和产品:户用已经进入平稳状态(30%左右),但工商业需求很旺盛(翻倍),增速大于其他品类价格:分布式价格:PERC在1.4元/w(也有低于1.4,但认为不属于正常情况),TOPCon在1.5元/w,HJT比TOPCon略高,BC更高(google 搜索留痕HPBC比PERC高3-4欧分,N型BC会高5-6欧分)。
第三部分:销售和客户支持销售和客户支持是成功出海的关键组成部分,确保客户有一个愉快的购物体验并获得所需的支持。
正常PERC在0.2欧元/w,BC在0.3欧元/w出头,对标sunpower 0.4欧元/w以上集中式价格会有5%-10%的折价空间(取决于项目的实际情况)逆变器:主流厂商沟通下来不会降价,系统降价主要是电池过剩。
需求:23年欧洲预计光伏安装60-70GW;二季度受到影响,部分地区大项目没启动,下半年会陆续启动需求很好,已经在谈明年甚至更久的pipeline订单不会锁价google 搜索留痕(随行就市)产品结构:topcon占比20%,预计年底占比一半,HJT、BC投产产能会比较少,perc在三四成。
工商业:德语区、意大利、北欧等比较明显,和终端电价相关(电价上涨的持续性:每年都是春天现货市场价格低,夏季6-7月又会逐步回升,和欧洲的自然资源相关)国内企业有盛弘、户用逆变器(去年主打20kw以下,这次展会陆续推50kw以上的)企业如德业、古瑞瓦特、固德威。
总量接近去年户储经销商合理毛利:组件毛利5%-10%,一季度上游降价使得组件毛利超过这个水平,后续跟进毛利率回落;储能分销商超过20%,有集成会更高,后续预计合理回落到和逆变器毛利差不多(1google 搜索留痕5%-20%)。
最后简单更新一下市场策略,中美缓和窗口出现,加上降息、财政刺激,提振短期经济恢复增长预期,市场情绪触底,微观层面上光伏硅料价格即将迎来平均价进入成本区间的最后一跌,上游止跌下游传导后需求也将结束观望开工大干,并拉动产业链排产与盈利迅速恢复至旺季乐观水平,对明年的增速也会随着今年需求持续超预期的验证而上调,看好否极泰来的光伏修复行情,雨后晴空值得期待!
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